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      “陜西股神”陜西煤業:獲隆基綠能股權收益近200億元
      發布日期: 2022-05-30 15:09:03 來源: 覽富財經網

      5月25日晚間,陜西煤業(601225)發布公告稱,因A股公司隆基綠能(601012)戰略部署和董事會席位調整,公司對其會計核算方法調整,公司2022年凈利潤將因此增加65.26億元。消息一出,陜西煤業股價隨即上漲并沖上歷史新高。

      實際上,陜西煤業在坊間一直有“陜西股神”的別稱。近年來,公司先后投資贛鋒鋰業(002460)、圣湘生物(688289)、通威股份(600438)等近三十家上市公司股份,且多數獲利甚豐。同時,公司自身的主營煤炭業務受益于2021年以來的煤炭量價齊升也取得了大幅度增長。

      近年來,陜西煤業在產業和資本運作上面,走出了一條讓人艷羨的創新之路。

      獲隆基綠能股權收益近200億

      陜西煤業5月25日公告稱,5月20日,隆基綠能戰略部署和董事會席位調整,新一屆董事會不再保留陜西煤業的董事席位。根據有關規定,會計核算方法將因此發生變更,將由長期股權投資變更為金融資產核算。

      截至5月20日,陜西煤業持有隆基綠能(601012)2.7%的股份。以隆基綠能當天的收盤價初步測算,陜西煤業將增加公允價值變動損益87.02億元,增加歸屬于母公司凈利潤65.26億元。

      公開資料顯示,陜西煤業成立于2008年12月,2014年1月上市,由陜煤化集團以煤炭主業資產出資,聯合三峽集團、華能公司、陜西有色、陜鼓集團發起,控股股東為陜西煤業化工集團,實際控制人為陜西省國資委,主營煤炭業務,營收占比逾九成。隆基綠能則是全球最大光伏企業,目前市值超4000億,二者均是陜西省的重點上市公司。

      據了解,陜西煤業對隆基綠能的重倉始于2017年。為培育新的利潤增長點,2017年7月起,陜西煤業耗資26億元,通過朱雀信托計劃及直接持股方式增持隆基綠能,獲得4.99%股權。

      2018年1月,陜西煤業通過集中競價增持隆基綠能10.95萬股,合計持有隆基綠能5%的股份。2018年2-8月,陜西煤業再次斥資16.6億元增持隆基綠能,成為其第三大股東,持股達7.98%。2019年5-12月,陜西煤業繼續增持隆基綠能約3804萬股,累計增持金額8.52億元。截至2020年7月,陜西煤業直接和間接持有隆基綠能8.69%股份。

      但自2020年三季度起,陜西煤業開始陸續減持隆基綠能。2020年7-9月,上述信托計劃將所持隆基綠能股權全部減持,足足賺了50多億元。根據隆基綠能的一季報,截至今年一季度末,陜西煤業直接持股隆基綠能2.05億股,持股比例降至3.79%。

      而根據最新的陜西煤業5月25日晚間披露的數據,公司持有隆基綠能的股份比例,已從2022年3月31日的3.79%下降至5月20日的2.7%,意味著公司在此期間減持了5900萬股,套現約39億元。有媒體計算,截至今年一季度末,投資隆基綠能5年時間,陜西煤業浮盈已近200億元,所以陜西煤業又被股民戲稱為“陜西股神”。

      投資多家上市公司斬獲頗豐

      陜西煤業“股神”的稱號當然不僅僅體現在投資隆基綠能的成功方面,實際上,其投資過很多家上市公司,而且成功率均奇高。

      業內人士分析,這其中很重要的一個原因是陜西煤業往往圍繞與其主業有關的新材料、新能源展開,對產業發展有著深入的理解。而進入的時候又往往在投資對象股價最低、上漲即將啟動時大舉買入。而這兩年新能源、新材料產業迎來了爆發式增長,從而帶動了相關企業業績和股價的大幅上漲,進而使陜西煤業不斷收獲一樁樁大賺的“買賣”。

      有媒體粗略統計,2018年以來,陜西煤業先后投資了贛鋒鋰業、圣湘生物、金達萊、通威股份等近三十家上市公司股份,多數獲利甚豐,多只股票的投資回報率超過了50%。

      以贛鋒鋰業來說,2019年10月,陜西煤業通過與朱雀基金合作,首次買入1121.5萬股贛鋒鋰業H股,持股比例為5.6%。此后不到半年,經過不斷增持,到2020年3月,持有的贛鋒鋰業H股股數已達5632萬股,持股比例達到28.13%。2020年7-10月,朱雀基金再次增持1200萬股。

      按照港交所披露的數據,朱雀基金首次買入贛鋒鋰業的總成本約在17億港元左右。在此過程中,贛鋒鋰業H股股價持續飆升,朱雀基金減持均價約在105港元/股。持股比例降至5%以下后,朱雀基金在贛鋒鋰業上的減持動作,港交所并未披露。但此后三個月,其股價最高上行到185港元/股。按均價大致計算,對應金額也至少在20億港元以上,加上前期減持,其累計獲利應在50億港元以上。

      陜西煤業曾經持有過的鉑力特,收益也頗為可觀。2020年三季度,買入鉑利特390萬股,買入成本合計約3.3億元。2021年一季度開始賣出,當年三季度全部清倉。按期間均價計算,減持金額合計超過6億元,收益在2.7億元左右,投資回報率在80%以上。

      此外,據媒體報道,陜西煤業自2021年一季度以后陸續買入的通威股份、禾望電器、彤程新材等股票,清倉時的收益率也在50%~70%之間。

      量價齊升煤炭主營業務高速增長

      除了投資不斷獲得超額收益,凸顯了“股神”的潛質外,其實陜西煤業也并非是“不務正業”的一家企業,其自身的主營煤炭業務受益于2021年以來的煤炭量價齊升也取得了大幅度增長。

      陜西煤業發布的2021年年報顯示,報告期內,公司實現營業收入1522.66億元,同比增加572.04億元,增長60.17%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤211.40億元,同比增加62.80億元,增長42.26%。

      2022年一季度,陜西煤業延續了高增長態勢,實現營收395.69億元,同比增長13.50%;凈利潤為56.94億元,同比增長68.79%,扣除非經常性損益的凈利潤為73.3億元,同比增長97.59%。

      業內人士認為,目前,“低碳”發展形勢下,火力發電對節能、環保的要求愈加嚴苛,燃煤機組對煤炭的品質要求也將越來越高。對于陜煤的高卡、低硫動力煤而言,其低硫、低磷、低灰以及高發熱量屬性,發電效率更高,排放水平更低,市場競爭力趨強。

      此外,陜西煤業所屬礦區煤層賦存條件好、地質構造簡單,且大多數煤層瓦斯含量低,適宜建設現代化大型礦井,可以在較短周期內建設高產高效煤礦,未來具有產能擴張潛力。

      根據相關資料,目前陜西煤業煤炭儲量豐富,測算可采年限超過50年。截至2020年底,公司煤炭保有資源量159.52億噸,可采儲量96.61億噸。此外,陜西煤業2008年成立,2014年A股上市,礦井建設時間整體比較晚,公司參控股的18座礦井規模較大,基本屬于國家先進優質產能。

      此外,陜西煤業作為陜西煤業化工集團有限責任公司煤炭資產唯一上市公司,還擁有顯著的平臺優勢。自上市以來,陜煤集團對上市公司的發展提供了有力支持,主要表現在優質資產注入、劣質資產剝離方面。中長期看,集團體內在陜北地區有多對規劃礦井(榆神三期、榆神四期),合計規模近5000萬噸,奠定了陜西煤業長期發展的基石。

      目前,陜西煤業除了深耕煤炭主業,積極推進新能源、新材料等新產業布局外,今年以來,還布局了芯片賽道。2月份,陜西煤業成立深圳超摩微芯產業投資合伙企業,持股99.86%。隨后與上海國科注冊成立深圳超摩半導體產業投資合伙企業,持股99.975%。

      按照陜西煤業的說法,目前其已經形成了產業與資本的“雙輪”驅動的運營模式,通過投資尋找產業轉型升級機會,為企業的未來發展謀劃更好的業績增長點。有機構人士認為,通過這些成功案例及轉型示范效應,陜西煤業目前已經走出了一條創新的傳統企業轉型升級的道路,其中一些發展思路值得同類型企業借鑒。

      標簽: 陜西煤業 贛鋒鋰業 朱雀信托計劃 華能公司

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